相続についてお悩みはありませんか？
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何から手をつければよいかわからない
02
家族が相続でもめないか心配
03
誰に相談すべきかわからない
04
専門家への相談は費用が気がかり
05
大きな財産がなくても対策は必要？
相続への不安はあなただけではありません
そのお悩み、お聞かせください
私たちがサポートいたします。
円満相続のために
私たちの信念
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相談先よりも、「ご家族にとって何が大切か」を最優先に考えます。
02
お客様の不安を解消することが私たちの使命です。
03
法律や税金の話だけでなく、ご家族のお気持ちに寄り添います。
誠実に向き合うために
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お客様の目線に立った、中立なご提案を心がけています。
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ご状況に合わせて専門家（税理士など）と連携し、ご対応します。
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ご相談は何度でも無料。安心するまでお話ししましょう。
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代表FPが直接ご自宅までご訪問。親身になってお話をお伺いします。
お客様にとってベストな選択をともに
特定の商品を売るための営業は一切行いません。使命はファイナンシャルプランナーとして、お客様のご家庭の「より良い未来」のためにともに歩むこと。相続は税金や不動産の問題だけではなく、ご家族の感情が複雑に絡み合います。
だからこそ、各分野の専門家と連携し、お客様をワンストップでサポートできる体制を完備。
まずは私たちにお悩みをお聞かせいただけませんか？
代表者について
柴田 淳之介
（しばた じゅんのすけ）
私の変わらない想いは、人の人生に役に立つ仕事をすること。これまで常にお客様に寄り添い、より良い選択を追求してきました。お金の問題は、家族の関係まで壊しかねません。
大切なご家族が「争族」で傷つく前に、私たちにお手伝いをさせてください。
損得ではなく善悪で判断
常にお客様の利益を優先し、誠実に向き合っていきます。目先の利益を求めるのではなく、長期的な信頼関係を築きます。
お約束には忠実に
お客様との些細なお約束も、丁寧な対応を心掛けています。当たり前のことを徹底することが、信頼の第一歩だと考えています。
学びへの探求心
税制や法律は常に変化するもの。お客様への適切な情報提供のために、日々自己研鑽に励んでいます。
お客様の声
安心感に救われました
札幌市北区・S様（70代・女性）
夫が亡くなり、何から手をつけていいかわからず途方に暮れていましたが、柴田さんにご相談してからは、肩の荷が下りました。親身に話を聞いてくださり、わかりやすくご説明していただきました。スムーズに相続手続きができて、今度は子ども達が困らないように自分がやらないといけないことも全部
サポートいただけて安心できるようになりました。
※これはあくまで個人の感想であり、同様の結果をお約束するものではありません。
担当FPより
S様、この度は大変でしたね。不安な中で私にご相談いただけたことを心より感謝申し上げます。お父様の想いをつなぎ、ご家族と無事に手続きを終えられるお手伝いができたことを、私も大変嬉しく思います。
中立な意見で
信用できました。
石狩市・K様（60代・男性）
相続税の負担を抑えるための方法の中から自分達にあった方法を一緒に考えて下さり、不動産会社や銀行との打ち合わせから物件視察まで幅広くサポートいただきいつも中立的で客観的な意見を下さるので心強いです。先祖代々引き継いできた土地を手放さないといけないかと諦めかけていましたが、今後も残せるようなプランが見えてワクワクしています。
※これはあくまで個人の感想であり、同様の結果をお約束するものではありません。
担当FPより
K様、大変嬉しいお言葉をありがとうございます。中立性は私たちの強みであり、ご評価いただき光栄です。これからもお客様にとってのより良い選択を考えるとともに、誠実なアドバイスを続けてまいります。
スムーズで適切なご対応に
助けられました。
江別市・T様ご夫妻（60代）
私たちは土地を所有しており、相続税を心配していました。柴田さんに相談したところ、すぐに提携している相続に強い税理士の先生を紹介してくださり、大変助かりました。その後も行政書士の先生や弁護士の先生も連携してサポート下さり、全員信頼できる方々だったので安心してお任せできました。
※これはあくまで個人の感想であり、同様の結果をお約束するものではありません。
担当FPより
T様、この度は私たちにご相談いただき誠にありがとうございました。私たちの専門家ネットワークがお役に立てて何よりです。今後も何かお困りごとがございましたら、分野問わずにぜひご相談ください。
あなたのお悩みを解決に導きます。
ご相談無料。お話をお聞かせください。
保険活用・家計防衛に関する「こだわり」
【客観的な視点】×
【ライフプランの最適化】
「今入っている保険は、ライフプランに適した内容になっていますか」
医療制度の変化や、ライフステージの変化によって、必要な保障額や備え方は変わっていきます。 しかし、ご自身だけで現在の契約内容が最適かどうかを判断するのは難しいものです。
私たちは、現在の公的保障や資産状況を確認したうえで、過不足がないか、家計に無理がないかを客観的に診断します。
複数の提携保険会社という幅広い選択肢を考慮しつつ、あくまで中立的な立場でお客様の「現在のご状況」と「未来の安心」のバランスを整えるアドバイスをさせていただきます。
「加入中の内容が合っているか、セカンドオピニオンが欲しい」 「万が一のリスク対策から、教育資金や老後の資産形成まで相談したい」
など、あらゆるご要望に対応して参ります。 金融機関の営業担当者には聞けない「中立な立場」でのアドバイスが強みです。
NISA・資産運用「はじめの一歩」の不安
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何を選べばいいかわからない
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金融知識ゼロで不安
03
銀行に勧められたけど心配
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教育資金や老後資金を準備したい
ご相談前（不安）
ご相談後（安心）
知識ゼロでも安心。中立な立場でサポート
「NISAを始めたいけれど、何を選べばいいかわからない…」
そのお悩みのサポートいたします。
楽天証券のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、販売ノルマのない中立的な立場でお客様の資産運用をサポートします。
金融知識がまったくない方にも、投資信託の仕組みやファンドの選び方を、ゼロから丁寧にわかりやすくご説明し、「教育資金」「老後資金」など、お客様の目的に合わせた運用プランを一緒に考え、ご提案します。
よくあるご質問
相談料は本当に無料ですか？
はい。ご相談は何度でも無料です。有料業務のご依頼までは、一切費用はかかりませんのでご安心ください。
相談したら、何か契約しないといけませんか？
いいえ、そんなことはありません。ご提案内容にご納得いただけない場合は、無理に契約のお勧めは致しません。
相談に行くときは何か準備は必要ですか？
いいえ、特別な準備は不要です。まずはお客様のお悩みやご希望を、お気軽にお話しください。
札幌市外でも相談に乗ってもらえますか？
はい。札幌市のほか、江別市や岩見沢市、石狩市なども対応エリアです。
家族に内緒で相談できますか？
はい、もちろん可能です。秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。
後悔しない相続のために
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お客様の目線に立った中立なアドバイス
02
各分野の専門家と連携し、ワンストップ対応
03
ご契約後も長期的にサポート
相続対策は早めが肝心
相続対策は元気なうちにはじめましょう
大切なご家族とご自身の未来の安心のために、まずは専門家の話を聞いてみませんか？あなたのその一歩を、私たちが全力でサポートします。
お気軽にご連絡ください。
あなたのご相談お待ちしています。
概要
代表者
柴田 淳之介
所在地
北海道札幌市北区南あいの里6-10-1
電話番号
090-8275-0297
対応エリア
札幌市、江別市、岩見沢市、石狩市など
各種資格
登録番号：関東財務局長（金仲）第833号
所属金融商品取引業者：楽天証券株式会社