まずはお客様の現状と課題をしっかりと把握します。相続財産の概要や家族構成、申告に関するお悩みやご希望を丁寧にヒアリングします。60分の無料相談で、お客様に合った申告の進め方をお示しします。
プロの目線でお客様の状況を正確に把握し、最適な申告手続きをご案内します。

相続財産の詳細な調査と評価を行います。不動産、金融資産、事業用財産など、すべての相続財産を漏れなく把握し、適正な評価額を算定します。隠れた財産の見落としも防ぎ、正確な申告の基盤を作ります。
見落としがちな財産も含めて、正確で漏れのない財産評価を実施します。

銀行の残高証明書、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書など、申告に必要な書類を整理・収集します。お客様に代わって金融機関や役所との手続きも代行し、煩雑な事務作業の負担を軽減します。
複雑で煩雑な書類収集も、すべて私たちが代行いたします。

遺産をどのように分けるかの協議をサポートします。司法書士や弁護士と連携し、相続人全員が納得できる遺産分割案の作成を支援。法的な問題も含めて、円滑な分割協議を実現します。
他の専門家と連携し、トラブルのない円滑な遺産分割を実現します。

決定した遺産分割に基づき、相続税申告書を作成し、期限内に税務署へ提出します。納税手続きも含めて一貫してサポートし、申告後のフォローアップも行います。
期限内の確実な申告と納税で、お客様の手続きを完了させます。

相続対策の第一歩は、正しく知ること。
私たちは、お客様の資産状況・家族構成・事業のご状況などをしっかりと把握。相続に関するお悩みや、ご希望を丁寧にヒアリングします。60分の無料相談では、漠然とした不安や疑問にも寄り添いながら、お客様に合った対策の方向性を、わかりやすくご提案いたします。

ヒアリング内容をもとに、現状の相続税額をシミュレーション。さらに、自社株や不動産の評価なども専門的な視点で分析し、相続対策の必要性や、どの対策から着手すべきかを明確にしていきます。分析結果は、図表やグラフでわかりやすく可視化。相続の全体像と課題が「見える化」されることで、次の一歩がぐっと取りやすくなります。

シミュレーション結果とお客様のご希望を踏まえ、生前贈与・自社株対策・不動産の活用など、複数の選択肢をご提案します。それぞれのメリット・デメリットをご説明し、納得できる方針を一緒に検討・決定していきます。一人ひとりに合わせたオーダーメイドの対策で、将来への不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

決定した対策プランは、実行してこそ意味のあるもの。私たちは、必要書類の作成や手続きの代行はもちろん、弁護士や司法書士との連携もスムーズに行い、実務を丁寧にサポートします。お客様が迷うことなく、計画通りに対策を進められるよう、最後まで支援します。

決定した対策プランは、実行してこそ意味のあるもの。私たちは、必要書類の作成や手続きの代行はもちろん、弁護士や司法書士との連携もスムーズに行い、実務を丁寧にサポートします。お客様が迷うことなく、計画通りに対策を進められるよう、最後まで支援します。