相続対策、こんなことを
思っていませんか？
01
自分の財産状況や、相続税がいくらかかるかわからない。
02
相続税対策は“富裕層の話”だと思っている。
03
家族仲が良いから、うちは揉めないだろうと信じている。
04
何から手をつければいいのか、誰に相談すべきかわからない。
05
銀行や証券会社で解決できないなら、もう無理だろう。
その“思い込み”が、
後悔の始まりかもしれません。
手遅れになる前に、専門家にご相談を。
あなたの相続、
大槻 学が成功に導きます。
大槻 学の強み
世界基準の“専門知識“
相続対策には、税務や法務だけでなく、金融商品に関する高度な知識が不可欠です。そのため、真に頼れる専門家を見つけるのは簡単ではありません。しかし、私は世界レベルの専門家のみが認定される『MDRT』の基準をクリアしました。机上の空論ではない実践的な解決策を目指し、豊富な経験と最先端の知識から、お客様一人ひとりの状況に合わせたプランを導き出します。（『MDRT』とは世界的にトップクラスの生命保険・金融専門家で構成される国際的な組織のこと）
しがらみのない“中立性“
私は特定の金融機関に属していません。だからこそ、お客様の利益を第一優先で考えた、真に中立なご提案が可能です。また、取扱保険会社は合計24社。数多くある選択肢の中から、それぞれのメリット・デメリットをすべて開示した上で、お客様にとってのベストな選択をサポート。私の相続相談は、何かを“売る“ためのサービスではないことをお約束します。
まずはお気軽にご相談ください
あなたの状況を、
専門家が無料で診断します
大切な資産と家族の未来、
どうぞ私にお任せください。
大槻 学（おおつき まなぶ）
MDRT成績資格会員
相続対策専門ファイナンシャルプランナー
相続とは、単なる資産の受け継ぎではありません。資産を遺す方の「想い」をご家族へとつなぐ、大切な儀式です。実際に、私は今まで多くのご家庭でその瞬間に立ち会ってきました。だからこそ、表面的な数字だけでは見えない、ご家族それぞれの想いを汲み取り、全員が納得できる相続の形を創り上げることを信条としています。そして、その想いを未来へとつなぐお手伝いこそが、私の使命です。
なぜ相続に“保険“が有効なのか
生命保険は、相続において「納税資金の確保」「遺産分割の円滑化」「非課税枠の活用」という3つの強力な機能を持っています。これを状況に合わせて活用することで、円満な相続対策が可能になるのです。
私がお客様から最初に伺うこと
それは“財産の話“ではなく、“ご家族の未来を考える話“です。ご家族への想いや、将来どうなってほしいかという願い。その気持ちを核にしなければ、本当に良い相続対策はできないのです。
お客様への3つのお約束
1.高度な専門知識と倫理観に基づき、誠実に行動します。
2.何よりもお客様の利益を第一に考えます。
3.生涯にわたるパートナーとして、末永くご家族をお守りします。
円満相続を実現されたお客様の声
自分では気づけなかった
問題点がわかり、
感謝しかありません。
鈴木様（仮名・62歳・会社経営）
自分なりに対策はしているつもりでしたが、大槻さんに診断していただき、二次相続や不動産の分割など、まったく考慮できていなかった問題点が明確になりました。また、そのうえで複数の選択肢のメリット・デメリットを客観的に示してくださったので、迷うことなく相続を進められたと思います。
大槻より
鈴木様の相談内容は事業承継も絡む複雑な状況でしたが、無事に対策の道筋を立てることができ、私も安堵しております。これで安心して経営に専念していただけますね。今後も定期的にサポートしていきます。
家族会議にも
同席してもらったことで、
全員が納得できました。
田中様（仮名・59歳・主婦）
私たち夫婦の想いを子どもたちにどう伝えればいいか悩んでいましたが、大槻さんが第三者の専門家として間に入ってくださったおかげで、スムーズに話が進みました。保険を活用した具体的な分割案もあり、子どもたちも不満なく受け入れてくれたと思います。
大槻より
田中様のご家族皆様の想いが一つになり、私も大変嬉しく思います。ご家族の絆を守ることこそ、相続対策の本質だと改めて感じました。ありがとうございます。
実家を売らずに
済む方法が見つかり、
本当に安心しました。
加藤様（仮名・55歳・公務員）
今まで親から受け継いだ家に住んでいましたが、預貯金が少なかったため、家を売って納税するしかないと悩んでいました。しかし、大槻さんから生命保険で納税資金を準備する方法をご提案いただき、目から鱗でした。これで子どもたちに負担をかけずに済むと、肩の荷が下りました。
大槻より
不動産が資産の中心という方は、納税資金の準備に悩まれるケースが非常に多いです。しかし、今回の加藤様のように、事前に保険という形で現金を用意しておくことで、大切なご自宅を守ることができます。何より、加藤様のお役に立てて良かったです。
※これらは個人の感想であり、同様の効果を保証するものではありません。
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よくあるご質問
初回相談で、何か準備するものは？
特に指定の持ち物などはございません。まずはお気軽にご相談ください。また可能であれば、資産の概要がわかるもの（固定資産税の納税通知書、保険証券など）があると、より具体的なご提案が可能です。
秘密は厳守されますか？
もちろんです。ファイナンシャルプランナーには守秘義務がございます。ご相談内容が外部に漏れることは一切ありませんので、ご安心ください。
税理士や弁護士との連携は可能ですか？
はい、可能です。お客様の顧問税理士様と連携して対策を進めたり、必要に応じて信頼できる専門家をご紹介したりすることもできます。
相談後、しつこく営業されませんか？
無理な営業などは一切いたしません。お客様の意思を第一に考え、尊重することをお約束します。
手遅れになる、その前に。
あなたの想いを、
円満な形で未来へつなぐ
お手伝いをします。
事務所概要
事業者名
大槻 学
所属
R&C株式会社 名古屋中央営業支社
所在地
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-13-33
福晶名古屋ビル9階
電話番号
080-4223-3260
050-5530-5329
メール
kyono3260@yahoo.co.jp
受付時間
9:00〜19:00