マネーリテラシー向上委員会について
ABOUT
お金の不安を解消し、
ゆたかな人生を送るために。
私たちがサービス提供に込めた想いをご紹介します。
マネーリテラシー向上委員会
私たちの想い
MESSAGE
お金は、それ自体が目的ではありません。皆様が本当にやりたいこと、大切なご家族と過ごす時間、そうした人生の豊かさを実現するための大切な「手段」です。
私たちは、お客様一人ひとりの人生に寄り添うパートナー。専門知識を活かして、皆様の毎日を豊かにすることをお約束いたします。
企業理念
PHILOSOPHY
■Mission（使命）:
金融教育を通じて、人々が自信を持って未来を選択できる社会を創る。
■Vision（目指す姿）:
地域で最も信頼され、生涯にわたって頼られる
ファイナンシャル・パートナーになる。
■Value（価値観）:
中立性・専門性・人間性
マネーリテラシー向上委員会
代表挨拶
川勝 栄治
KAWAKATSU EIJI
私がこの仕事を始めたきっかけは、身近な人がお金の知識不足で将来の選択肢を失ってしまったのを目の当たりにした経験。知識不足で将来に不安を抱える方の道しるべとなるべく、この事務所を設立いたしました。
独立系FPのメリットは、金融機関の都合に左右されず、お客様一人ひとりの人生に心から寄り添える点。専門家である前に、一人の人間としてあなたの想いを全力で受け止め、最適なお金の使い方を一緒に考えます。
主な対応エリア
長崎県： 佐世保市、大村市、諫早市
佐賀県： 伊万里市、武雄市
※オンライン対応実施中／全国からご相談可能
代表者資格・実績
・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）資格
・証券外務員資格
・認知症アドバイザー
・住宅ローンアドバイザー
・キッズマネースクール認定講師
事業内容
・ファイナンシャルプランニング業務
・IFA業務（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
・資産運用コンサルティング
・ライフプラン作成サービス
・オンライン個別相談
・マネーセミナー開催（2024年は48回の実績）
・キッズマネースクール運営
ご提案までの3つのステップ
STEPS
Deep Dive（徹底的な現状把握）
Blueprint（未来の設計図づくり）
Partnership（伴走者としてのサポート）
私たちの考え方
ご提案までの3つのステップ
STEPS
01
Deep Dive（徹底的な現状把握）
まずは、お客様の価値観やご家族への想い、将来の夢といった「目に見えない定性情報」と、家計の収支や資産状況といった「目に見える定量情報」の両面から、深く現状を理解します。
02
Blueprint（未来の設計図づくり）
お伺いした情報と、客観的なデータに基づいて、複数の未来のパターンをシミュレーションします。ゴールから逆算して道筋を明確にすることで、将来の不安を安心に変えていきます。
03
Partnership（伴走者としてのサポート）
プランは「作って終わり」ではありません。計画を着実に実行するためのサポートはもちろん、ライフステージの変化に応じた定期的な見直しを通じて、長期的な視点で皆様の人生に伴走します。
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お金のあらゆるお悩みに、ワンストップで応えます！
※ご相談は無料ですが、投資商品には
手数料やリスク（価格変動、元本割れなど）があり、
これらはお客様のご負担となります。
