当事務所の基幹となる本サービスは、お客様一人ひとりの状況に合わせた相続・事業承継を実現するための総合コンサルティングです。

【サービスの流れ】
想いや現状を丁寧にヒアリングする初回相談からスタート。その後、プランのご提案・生前対策の実行・相続発生後の手続き、そして未来の資産を守り育てるアフターフォローまで、ワンストップで伴走します。

【連携専門家チーム】
相続・事業承継の実現には、各分野の専門家の知見が欠かせません。そこで当事務所はハブとなり、弁護士や司法書士、税理士、土地家屋調査士、社労士といったさまざまな専門家と連携。お客様を助ける専門家チームを組成し、多角的な解決策を提供します。

FPの視点から、お客様の人生に寄り添い、未来の安心をデザインします。

【ライフプランニング】
お金の不安を解消するため、お客様の現在の収支状況などを詳細にヒアリングし、生涯にわたる資金計画をシミュレーション。さらに、目標達成に向けた具体的な道筋を描きます。

【保険活用】
保障の過不足や保険料を最適化するため、現在の保険をプロが診断。認知症や相続税対策にも有効な保険活用法をご提案し、多くのお客様に喜ばれています。

【金融商品コンサルティング】
独立系FPの立場を活用して、中立的な目線から余剰資金の投資や資産運用についてアドバイス。お客様本位のコンサルティングで、資産形成をサポートします。

お客様の相続や財産管理に関わる各種法務手続きを確実にサポートします。

【遺言書作成】
ご家族間の争族を未然に防ぐべく、遺言書作成をサポートします。ご自身の想いを法的に有効な形で遺せます。

【遺産分割協議書作成】
相続人全員の合意内容を法的な書面として作成。不動産登記や預貯金解約などの手続きをスムーズに進められます。

【成年後見】
元・裁判所書記官の知見を活かし、成年後見制度の利用を深くサポート。判断能力が不十分になった方の財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活を支えます。

【家族信託】
認知症などによる資産凍結を防ぐため、ご自身の想いに沿った柔軟な財産管理・承継を目指します。